Возврат налога за детский сад
Ваша задача сохранять договор на образование в детском саду вашего ребенка, квитанции об оплате. Получить возврат налога возможно по окончанию год, в котором вы оплачивали пребывание вашего ребенка в детском саду. Для этого вы обращаетесь в налоговую инспекцию по адресу прописки с заполненным пакетом документов, который включает в себя:
Возможно, вы слышали, что можно получить возврат налога за обучение детей, однако не многие знают, что возможен возврат налога за оплату детского сада, в который вы водите вашего ребенка. Возможно это в случае, если детский сад не частый, а является дошкольным образовательным учреждением, имеющим об этом соответствующую лицензию или/и аккредитацию.
Налоговый вычет за обучение ребенка
Пример: В 2022 году Портнов А.М. оплатил очное обучение в университете своей дочери Дарьи в размере 75 тыс.руб. и обучение в платном школьном кружке своему сыну Сергею в размере 36 тыс.руб. При этом за 2022 год Портнов заработал 300 тыс.рублей (и, соответственно, заплатил подоходный налог в размере 39 тыс.рублей).
По окончании 2022 года, в 2022 году, Портнов А.М. сможет получить вычет в размере: 50 тыс.руб. (макс.размер вычета на ребенка) х 13% + 36 тыс.руб. х 13% = 11 180 руб. Так как Портнов за год заплатил налога больше, чем 11 570 руб., то вычет он сможет получить в полном объеме.
- Вы не можете вернуть себе за год больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты). Соответственно, если у Вас не было официального дохода, и с Вас не удерживался налог на доходы, то получить вычет Вы не сможете.
- В общей сумме Вы можете вернуть до 13% от Ваших расходов на обучение детей, но не более 6 500 рублей в год за одного ребенка. Это связано с тем, что максимальная сумма на вычет не может превышать 50 тыс. руб. на каждого ребенка (50 тыс. руб. х 13% = 6 500 рублей).
Оплатил образовательные услуги – получи налоговый вычет
- В общей сумме можно вернуть до 13% от стоимости оплаченного обучения, но не более 6 500 рублей в год за одного ребенка, т.к. максимальная сумма на вычет не может превышать 50 тыс. руб. на ребенка/брата/сестру (50 тыс. руб. * 13% = 6 500 рублей).
Социальный налоговый вычет на обучение (далее – налоговый вычет) предоставляется только при наличии у образовательной организации соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает её статус как образовательной организации. При этом налоговый вычет можно получить, оплачивая платные образовательные услуги:
Можно ли вернуть подоходный налог за дополнительные образовательные услуги в школе и детском саду
ответ:
Нужно заключать договоры.
Но вам вернут не 100% а только 13% от затраченной суммы.
В налоговую нести: справку из доу о том, что ребенок у них обучается они установленной формы, договор на оказание образовательных услуг, квитанции-чеки, ну и возможно копию лицензии доу.
вопрос:
Слышала, что можно вернуть подоходный налог за обучение в образовательных учреждениях. Возможно ли это в случае с частным д/с?
Нужно ли заключать разные договора — на содержание ребенка (поскольку за содержание ребенка ничего не возвращается, если я не ошибаюсь) и на услуги по образованию?
У садика должна быть лицензия на образовательную деятельность?
Что нужно сделать — какие документы и действия?
Простые налоги
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за год;
Справка 2-НДФЛ с работы;
Договор с образовательным учреждением;
Квитанции об оплате;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Заявление на возврат с вашими реквизитами;
Реестр предоставляемых документов.
Добрый день, дорогие читатели!
Если вы уже давно со мной знакомы, лично или заочно, то знаете, что за любое обучение, будь то ВУЗ или автошкола, а может быть даже и просто повышение квалификации, работающим гражданам полагается налоговый вычет. Налоговый вычет – это возврат 13% от стоимости такого обучения. Здесь подробнее о налоговом вычете за обучение.
Вернуть 13% можно не только за свое обучение, но и за обучение каждого ребенка, не более 6500 в год. Всем известно, что образование у нас не бесплатное, поэтому в детский сад мы водим ребенка за определенную плату. В детском саду ведь тоже оказывают образовательные услуги – учат буквы, песни, рисуют. Соответственно, за детский сад также можно вернуть 13% от стоимости образовательных услуг.
Но, как известно, в нашем законодательстве не все так просто. Вернуть можно лишь за обучение, а ведь в детском саду оказываются услуги и по питанию и присмотру, а это отдельная статья затрат. Так как договор составляется один общий и в нем не выделено, сколько именно стоит образование, то налоговая инспекция попросту отказывает в вычете за детский сад, ведь иные расходы налогоплательщика, связанные с пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, при определении размера вычета не учитываются (Письмо Минфина РФ от 09.06.2022 N 03-04-05/5-414).
Поэтому важным моментом будет следующее: для целей получения вычета необходимо, чтобы стоимость обучения была отдельно выделена в договоре (Письмо ФНС России от 09.02.2022 N 3-5-03/124@). Из-за того, что из общей суммы невозможно выделить плату именно за обучение, налоговые инспекции отказывают в предоставлении налогового вычета.
Еще условие: детский сад должен являться образовательным учреждением и иметь соответствующую лицензию.
Можно ли получить налоговый вычет за детский сад
Суть льготы на посещение ребенком детского сада заключается в возможности вернуть часть налога на доходы физ. лиц уплаченного родителем или законным опекуном, в случае если их ребенок обучается в дошкольном учреждении.
- Документально подтвердить свое право на получение льготы.
- Написать заявление для получения уведомления и подать его с остальными документами.
- Получить уведомление через месяц.
- Обратиться непосредственно в организацию, в которой вы работаете для получения вычета при начислении налога.
Возврат налога (НДФЛ) за детский сад
Многие знают, что можно получить возврат налога за обучение детей, но не все знают, что возможно вернуть часть оплаты детского сада, в который вы водите вашего ребенка. Возможно это в случае, если детский сад не частый, а является дошкольным образовательным учреждением, имеющим об этом соответствующую лицензию или/и аккредитацию.
Основными документами являются договор на образование в детском саду вашего ребенка и квитанции об оплате. Получить возврат налога возможно по окончанию года, в котором вы оплачивали пребывание вашего ребенка в детском саду. Для этого вы обращаетесь в налоговую инспекцию по адресу прописки с заполненным пакетом документов, который включает в себя:
Можно ли вернуть подоходный налог за дополнительные образовательные услуги в школе и детском саду
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Пунктом 1 статьи 12 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» установлено, что образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.
Согласно пункту 4 вышеуказанной статьи Закона к образовательным учреждениям относятся, в частности, дошкольные учреждения.
Таким образом, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик-родитель вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом в сумме, уплаченной им за обучение своего ребенка в указанном образовательном учреждении.
При этом следует иметь ввиду, что в соответствии с абзацем 3 подпункта 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на обучение.
Обращаем Ваше внимание, что при определении размера полагающегося налогоплательщику социального налогового вычета должны учитываться его фактические расходы на обучение ребенка. Иные расходы налогоплательщика, связанные с пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, при определении размера вычета не учитываются.
Для получения социального налогового вычета необходимо представить документы, подтверждающие фактические расходы на обучение (квитанции к приходным кассовым ордерам, чеки контрольно-кассового терминала, платежные поручения, банковские выписки и иные документы). К этим документам также нужно приложить:
— справку по форме 2-НДФЛ, подтверждающую суммы полученного дохода и фактически уплаченного НДФЛ за отчетный налоговый период;
— по расходам за обучение: договор на обучение с образовательным учреждением, имеющим лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг; копию лицензии или иного документа, подтверждающего статус образовательного (учебного) заведения (в случае если в договоре отсутствует ссылка на наличие лицензии у образовательного учреждения, с указанием ее реквизитов);
-заявление о возврате НДФЛ с приложением копии 1-го листа сберегательной книжки с реквизитами счета или с указанием реквизитов счета, на который необходимо перечислить денежные средства.
Можно ли вернуть налог с оплаты за детский сад
Вернуть НДФЛ вы можете только с дополнительных платных образовательных услуг. Родительская плата- это плата за содержание ребенка в детском саду. Наверняка вы получаете компенсацию родительской платы из соцзащиты. Соответственно, возместить НДФЛ с родительской платы нельзя. Обратитесь за договором к заведующей детского сада, если в нем написано, что плата вносится за дополнительные образовательные услуги, вы вправе обратиться за социальным вычетом.
Таким образом родитель в данном случае вправе рассчитывать на вычет, даже учитывая, что он не указан в договоре на оказание образовательных услуг (данная позиция также подтверждается Письмом МинФина РФ от 18.06.2022 №03-04-05/35299).
Возврат за обучение своё и детей
Налоговый вычет на обучение ребенка – это один из социальных налоговых вычетов, который полагается родителям, при соблюдении следующих условий: -ребенку не больше 24 лет; — ребенок обучается на очной форме обучения; — договор оплаты образовательных услуг составлен на одного из родителей; — фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на родителей (или оформлена доверенность на передачу средств); Максимально возможный размер суммы, затраченной на обучение детей, с которого возможно получить социальный налоговый вычет составляет 50 тыс. рублей в год на одного ребёнка. Это означает, что максимальный размер налога, который можно вернуть за год составит 6 500 рублей.
- Получить справку из бухгалтерии по месту работы по форме 2-НДФЛ. Если в течение года место работы менялось, то необходимо также запросить справку с предыдущего места работы.
- Подготовить комплект документов, подтверждающий право на получение социального налогового вычета (список ниже)
- Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НФДЛ
- Написать заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на оплату обучения. Компания «Бухгалтер» подготовит декларацию 3-НДФЛ и все необходимые заявления.
- Предоставить в налоговый орган заполненную декларацию с копиями документов.
Налоговый вычет за детский сад и бассейн
Меня зовут Наталья.
Задумалась о возврате социального налога за обучение ребенка. Ребенок ходит в детский сад, бассейн и подготовку к школе. Подскажите пожалуйста, смогу ли я вернуть деньги за бассейн и подготовку к школе, если обучение проходит в вечернее время? Бассейн при детском садике (садик не тот, в который мы ходим).
С бассейном вопрос.
Если рассматривать эти занятия как медицинскую процедуру, то вычет не возможен (социальный вычет за лечение), так как его нет в списке услуг, за которые данный вычет предоставляется. Есть также письмо по аналогичному вопросу: ПИСЬМО УФНС РФ ПО Г. МОСКВЕ ОТ 09.02.2022 N 20-14/4/013285@
Возврат налога за обучение ребенка
- обучение (до 24 лет по очной форме);
- лечение (до 18 лет);
- взносы на добровольное страхование жизни;
- взносы в негосударственные пенсионные фонды;
- добровольное пенсионное страхование в пользу ребенка-инвалида.
Вернуть льготные средства можно, обучаясь не только в государственных учреждениях, но и в частных. Главное — наличие лицензии или иного документа, подтверждающего статус образовательной организации.
Как получить налоговый вычет за детский сад в 2022 году
Заявление вычета у работодателя имеет смысл оформлять при осуществлении оплаты и получения обучения в первой половине года или при наличии незначительной суммы платежа. Если сумма велика и превышает вознаграждение до конца года, возникает остаток неиспользованного вычета. При возникновении остатка при заявлении льготы по месту работы возникает необходимость обращения в ИФНС для получения переплаченного налога.
Заявление должно быть подписано лицом собственноручно с указанием даты составления документа. На время проведения проверки дата заявления не влияет, значение имеет дата получения ИФНС декларации.
Возврат подоходного налога за обучение
Финансовые вложения в образование на данный момент является перспективным видом инвестиции, но одновременно и достаточно затратной статьей семейного бюджета.
Вместе с тем, не многие знают, что оплачивая обучение в институте можно получить компенсацию за удержанный НДФЛ.
Заявление в ИФНС о предоставлении социального вычета, которое пишется в произвольной форме. Необходимо указать основание для получения вычета, указать перечень прилагаемых документов, которые подтверждают право на получение вычета.
Как вернуть подоходный налог за учебу
Как вернуть 13 % за обучение. Не все люди знают, но в большинстве случаев можно вернуть себе 13 процентов за обучение в вузе, средней школе, детском саде, автошколе, на курсах и так далее. Это государственная компенсация подоходного налога, вычитаемого из зарплаты. То есть, если вы потратили на учёбу 60000 рублей, то имеете право вернуть себе 7800 рублей – такова величина подоходного налога, который рассчитан на обучение.
Статья 219 Налогового кодекса РФ гласит, что при оплате обучения гражданин имеет право на получение налогового вычета, то есть если вы получаете образование в учебном заведении, имеющем лицензию, часть уплаченных средств можно вернуть. Налоговый вычет — это возможность вернуть обратно налог, который был удержан работодателем перед выплатой заработной платы.
