Налоговый вычет на лечение как получить

Как получить налоговый вычет за лечение

Важно! Медицинские услуги должна предоставлять компания на территории России и иметь при этом действующую лицензию на оказание медицинских услуг. Если вы лечились в Крыму или Севастополе, то лицензия, выданная украинскими властями, тоже действительна, поскольку еще не все медицинские организации успели получить российские разрешительные документы.

Однако многих интересует, а положен ли вычет за санаторно-курортное лечение? Полностью вернуть стоимость оплаченной путевки невозможно, а вот ту часть, которая относится к оказанию платных медицинских услуг, вполне возможно. Для этого необходима медкарта из санатория, где будут отмечены все платные услуги и их стоимость.

Как получить налоговый вычет за лечение за 2022 год

Если есть личный кабинет в налоговой, то можно скачать программу для заполнения 3-НДФЛ на сайте, заполнить декларацию, а потом отправить файл и сканы документов через сайт налоговой. Через несколько дней в личном кабинете появится возможность для заполнения заявления на возврат средств на счет. Ждем от 1 до 4 месяцев вовзрат.

Или как вариант, зайти с документами в ближайший офис какой-нибудь фирмы по оказанию услуг по заполнению деклараций (возле налоговой таких обычно несколько), заплатить за заполнение декларации и отнести ее потом в налоговую.

Социальный налоговый вычет на лечение в 2022 году

После получения документов налоговая проведет их проверку (по закону не более 3х месяцев). После окончания проверки налоговая инспекция в течение 10 рабочих дней должна направить вам письменное уведомление с ее результатами (предоставление или отказ в предоставлении вычета).

• Договор со страховой компанией или страховой полис. Подаётся копия, заверенная самим заявителем (подписывается каждая страница копии: «Копия верна», подпись, расшифровка, дата).
• Лицензия страховой компании на осуществление страховой деятельности (заверенная копия). Подаётся, только если в страховом договоре не указаны её реквизиты.
• Копии платёжных документов, подтверждающие оплату страховых взносов (кассовые чеки, платёжные поручения, квитанции и т.п.).

Процесс получения налогового вычета на лечение

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые в дополнение к имущественному вычету разрешили также получать через работодателя вычеты за обучение и лечение (п.2 ст. 219 Налогового Кодекса РФ в новой редакции).Теперь существует два способа получить налоговый вычет по расходам на лечение:

Это наиболее надежный способ, так как в этом случае инспектор лично проверит все документы и скажет сразу, если чего-то не хватает или требует корректировки. Минус такого способа – он требует времени.

Как вернуть деньги за лечение

В кассе или регистратуре клиники вам дадут договор и чек. Сохраните эти документы: только они подтверждают факт оплаты лечения. Прикрепите чек к договору скрепкой или степлером. Потом замучаетесь искать, к какому договору какой чек.

Вместе со справкой вам выдадут копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. Если у клиники нет лицензии или ее срок действия истек, налоговая вам ничего не вернет. Копия лицензии остается у вас, ее не нужно отправлять в налоговую инспекцию.

Как получить налоговый вычет на лечение

Так, если вы проводили профгигиену полости рта, или вам пломбировали один или несколько зубов, то максимальный вычет будет составлять 120 тыс. руб. А если ситуация была более серьезной, настолько, что вы решились и сделали протезирование или имплантацию, то сумма вычета уже ничем не ограничена и предоставляется в полном размере фактических расходов. Это связано с тем, что последние случаи относятся к дорогостоящим видам лечения, на которые не распространяется действие лимита.

• свое лечение,
• медицинские услуги, оказанные вашим несовершеннолетним детям, родителям, супругу (супруге),
• назначенные врачом лекарства для себя, детей, родителей, мужа (жены),
• взносы на добровольное медицинское страхование себя или же вышеупомянутых лиц.

Возврат подоходного налога за лечение — забираем деньги обратно от государства

Пример. За год заработали 500 тысяч рублей. С этой суммы был удержан подоходный налог — 65 тысяч. В течении года была произведена оплата за лечение зубов — 100 000 рублей, расходы по ней попадают под категорию социальных вычетов. Налогооблагаемая база будет снижена на эту сумму.

Налоговый вычет за медицинские услуги относится к категории социальных и позволяет вернуть часть средств потраченных на лечение (в том числе за стоматологические услуги) и покупку лекарств. Предельный размер возврата ограничен законодательно. Дополнительно виды лечение также строго регламентированы и вернуть деньги можно только при понесенных расходах в определенных категориях. При возврате денег существуют некоторые подводные камни и нюансы, про которые мало кто знает. В итоге налогоплательщик может потерять часть средств, которые он мог бы вернуть от государства, либо вообще не знать, что у него есть право на возмещение НДФЛ за лечение.

Это видео недоступно

Какую сумму можно получить в качестве компенсации за лечение и приобретение медикаментов и как это сделать? Об этом программе «Налоги» на телеканале «Россия 24» рассказал начальник Управления налогообложения ФНС России Дмитрий Юрьевич Григоренко.

Он пояснил, что налоговый вычет на лечение и приобретение медикаментов — это возврат государством части средств, затраченных гражданами на лечение. Налоговые вычеты предоставляются как на обычное лечение, так и на дорогостоящее. Разница между ними заключается в видах лечения и в размере суммы. Вычет на обычное лечение ограничен суммой 120 тысяч рублей в год. Вычет на дорогостоящее лечение не ограничен определенной суммой — государством возмещаются фактические расходы, понесенные гражданами. Постановлением Правительства РФ №201 утверждены виды лечения и медикаменты, на которые распространяется социальные налоговые вычеты.

Как получить налоговый вычет пенсионерам на лечение? 4 этапа

• если он работает;
• если он не работает, но на протяжении отчетного периода получал какой-либо доход. Например, продавал имущество или сдавал его в аренду;
• если он не работает, не получал в отчетном периоде никаких других доходов кроме пенсии, вычет может получить супруг (а) пенсионера или дети.

Пенсионер, не получающий никаких других доходов кроме пенсии, не может рассчитывать на получение налогового вычета. Но, если после выхода на пенсию, гражданин продолжает работать, то он может частично компенсировать свои затраты на лечение. Работающие дети тоже могут получить налоговый вычет на лечение своих родителей-пенсионеров. Рассмотрим алгоритм его оформления.

Налоговый вычет за лечение

• Он официально работает на территории РФ;
• Получает зарплату, облагаемую по налоговой 13%-й ставке;
• Лечебное заведение, где проводилось лечение, должно обладать лицензией на право осуществления соответствующей деятельности;
• Лицо, претендующее на вычет, предъявило документы, которые подтверждают факт оплаты услуг по лечению;
• Гражданин оплачивал лечение из личных средств.

• сбор и подачу необходимых документов в налоговый орган. В случае предъявления копий, при себе нужно иметь и их подлинники;
• проверка документов МИФНС (ее срок составляет до 90 суток). После ее завершения налогоплательщику в течение 10 суток направляется уведомление с итогами проведенной проверки;
• перевод средств заявителю, в случае принятия налоговым органом решения в его пользу – в течение 30 дней.

Как получить налоговый вычет на лечение в 2022 году

В январе 2022 г. Пупкин И.И. собрал для оформления весь пакет документов, нужный для получения вычета по расходам на лечение, и отнес для предъявления в его налоговый орган по месту жительства(регистрации). Поскольку «Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга» отнесена к дорогостоящим медицинским услугам, на которые не действует ограничение в 120 000 рублей размер вычета может составить 35 100 рублей:

• Налоговая декларация;
• Справка из бухгалтерии о суммах начисленных и удержанных налогов;
• Копии документов подтверждающее родство:
  • если лечение делалось вашему несовершеннолетнему ребенку (Свидетельство о рождении);
  • если супругу(супруге) (Свидетельство регистрации брака);
  • если лечили родителей (свидетельство о рождении заявителя).
• комплект документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета:
  • договор на оказание услуг с медучреждением;
  • оригинал справки об оплате медицинских услуг (образец справки для ознакомления можете скачать выше), выданной медицинским учреждением, оказавшим услугу;
  • Справки в которых должно быть указано что для необходимого лечения больному (либо тому, кто оплачивал лечение) нужно за свой счет купить дорогостоящие медикаменты, указанные в договоре на оказание медицинских услуг с медучреждением (для случаев если возмещение производиться коду «2» с применением дорогостоящих расходных материалов);
  • если заявитель для лечения был направлен в санаторно-курортное учреждения, то необходим корешок санаторно-курортной путёвки;
  • все другие дополнительные платежные документы, которые подтверждают факт расходов заявителя на лечение или покупку препаратов (контрольно-кассовые чеки, приходно-контрольные ордера, товарные накладные и т.п.);
• Заявление установленного образца в котором заполнить платежные реквизиты для перечесления вычета).

О социальном налоговом вычете на лечение в 2022 году: правила получения

Декларацию за прошедший период граждане представляют в налоговую службу, как правило, до 30 апреля следующего года. Таким образом, для того чтобы получить социальный налоговый вычет на лечение в 2022 году, нужно собрать весь пакет документов и обратиться в налоговую инспекцию после 30 апреля 2022 года, когда будет проверена правильность и полная сумма начисления налога на добавленную стоимость, удержанного с физических лиц.

• заполненная декларация НДФЛ по третьей форме;
• договор с лечащим учреждением на предоставление услуг по проведению оперативного вмешательства или лечения с гражданином, претендующим на налоговый вычет. Обязательно обратите внимание на то, что в договоре должна фигурировать фамилия лица, обратившегося в налоговую инспекцию с просьбой вернуть уплаченные налоги на лечение, но в качестве пациента может выступать не только сам заявитель, но и его ближайшие родственники;
• если производились изменения в договоре, то следует представить все дополнительные соглашения;
• справка с указанной подтвержденной суммой понесенных расходов;
• квитанции, чеки, приходные ордера или акты, при помощи которых гражданин может подтвердить понесенные расходы на лечение;
• справка об уплате подоходного налога за предыдущий период (НДФЛ по форме 2), выдается бухгалтерией предприятия, на которой трудится заявитель и содержит полную информацию обо всех доходах и уплаченных налогах, полученных за текущий календарный год;
• корешок путевки в санаторно-курортное заведение, в случае, если заявителю или его родственникам было предписано подобное лечение в медицинском учреждении;
• если лекарственные средства внесены в реестр, выдаваемых строго по рецепту, то требуется представить оригинал выписанного документа со специальным штампом, который свидетельствует о его предназначении для налоговых органов и включает индивидуальный налоговый номер плательщика (форма № 107-1/у);
• в случае если социальная льгота касается лечения ближайших родственников, то налоговый инспектор попросит представить документы, подтверждающие родство с заявителем (свидетельство о рождении ребенка, о заключении брака либо собственное свидетельство о рождении для подтверждения связи с родителями).

Как получить налоговый вычет за лечение: проверенный способ, экономящий время

• Оформить вычет, который превышает сумму отчислений в налоговую, невозможно. То есть, если за год вы отчислили 30 тыс. рублей, то выше этой суммы подавать декларацию бессмысленно;
• Лимит на возврат средств так же ограничен, если это не дорогостоящее лечение.

К ак получить налоговый вычет за лечение? — вопрос, который будоражит многих граждан. Особенно остро встает вопрос, когда сумма лечения довольно высокая. В статье расскажем подробно о получение вычета, а также о сборе необходимых документов, чтобы после прочтения не осталось никаких вопросов.

Как получить налоговый вычет на лечение

1. Медучреждение, в котором вы лечитесь, должно обладать лицензией.

2. Убедитесь, что медпроцедуры, которые вы проходили, входят в утвержденный список медуслуг.

3. Вычет будет выдан, если лечение было платным.

4. Нужно будет документально подтвердить лечение договором, либо квитанцией, чеком от кассового аппарата.

5. Возврат 13% потраченных средств предоставляется лицам, работающим официально.

6. Вы получите деньги, если вы платите 13%-ный налог.

Вы не всегда сможете получить свои проценты от затраченной суммы. Имейте в виду, что различные налоговые вычеты – на образование, лечение, платежи по страховке и пр. могут быть предоставлены в размере не более 120 тыс. рублей.

Как получить налоговый вычет за лечение

Нормативная аптечка содержит эконом-набор на все случаи жизни (анестетики, анальгетики, антигистаминные, противовоспалительные и. т. д). Так что, есть смысл собирать чеки и рецепты со всех членов семьи, чтобы заработать годовую премию.

Существенные траты на здоровье (операция, дорогое лечение) выгоднее возмещать по месту работы, не дожидаясь окончания года. Если расходы копились постепенно, небольшими суммами, получайте вычет одним махом через декларацию

Как получить налоговый вычет по расходам на медицину

Если вы работали и уплачивали подоходный налог в размере 13%, одновременно оплачивая медицинские услуги , лекарственные препараты или страховые взносы в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС), вы можете вернуть часть уплаченного НДФЛ.

• копия договора на оказание медицинских услуг, если договор заключался;
• копия лицензии медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;
• оригинал справки об оплате медицинских услуг.